向好发展，但继续分化着。
5月的汽车销量出炉了，要给个关键判断的话，我愿称之为“趋势向好”。你看，5月汽车市场零售总销量是171.0万辆，同比下降1.9%，但环比增长了11.4%，有一种感觉，这是要挂挡冲坡了。于是，再看1-5月累计销量，共为807.3万辆，同比增长5.7%。
但是，正如引言中讲到的，“分化仍在继续”，这个趋势绝无改变。比如，“电进油退”——仅仅5月，纯燃油车零售91万辆，但同比下滑23%；作为对比，5月，新能源车零售80.4万辆，同比增长38.5%。再比如，“自主进、合资退”——5月，主流合资品牌零售49万辆，同比下滑21%；同样是5月，自主品牌零售98万辆，同比增长12%。而更多的“分化”，还出现在市场的各个层面，“让暴风雨来得更猛烈些吧”。
比亚迪排第一：“铁王座”稳了？
厂商销量排行榜，早已今时不同往日：
比亚迪坐惯了第一的位置，无论是批发销量榜单，还是零售销量榜单，它确实改写了很多事情。5月，比亚迪批发销量为33万辆，零售销量为26.8万辆，站在一个新的历史高位。其实，今年年初，比亚迪遭遇的质疑并不少，自去年总销量突破300万辆之后，2024年，销量又能到什么水平？似乎飘荡着悲观的答案。
最直接的反应是，比亚迪股价跳水，因为大家觉得2024年，你很难再大幅增长了。很重要的原因是，一手插混、一手纯电这样的产品路线，别人都在学，都在快速复刻。当市场上全是竞争力相当的产品时，比亚迪的先发优势能保持多久？所以，比亚迪在调整，出招很快。先是春节过后，第一个掀起“价格战”，秦PLUS率先官降，而后，更多“荣耀版”车型出现，价格降幅都很大。其他人跟不跟？不跟也得跟。降价，确实会让消费者持币待购、暂时观望，但是，“第一个降价”的，一定能吃到红利。因为消费者只能记住第一个掀桌子的。效果也很显著，比亚迪自3月起的销量就开始往上攀升了。
降价只是“第一手”，为今年的换代车型让出价格空间，那是“第二手”。典型的例子，搭载第五代DM的秦L上市了，正是3年前秦PLUS的价格定位，但尺寸更大，油耗也更低。毫无疑问，第五代DM也将陆续搭载于其他车型上。价格战、新产品，比亚迪的出招很猛，它一定要捍卫自己的“铁王座”。你不让它卷，它只会更卷。
再说回厂商销量排行榜，自主品牌的“东风”，彻底压过了合资品牌的“西风”。看批发榜单，前四名是比亚迪、奇瑞、吉利、长安，就连一汽-大众，也只能排第5；看零售榜单，一汽-大众能排到第2，似乎要好过上汽大众，但真要细究的话，我们将奥迪的销量择出来，“两个大众”谁也别笑话谁了。通用，已彻底不见其身影；日系品牌里，也仅有广汽丰田、东风日产。时常可以在榜单中“冒头”的，反而是特斯拉了。
新能源渗透率：何时过半成常态？
新能源汽车增长仍然很迅猛，在开篇我们就罗列数据了。4月上半月，曾出现过新能源零售渗透率超过50%的历史时刻；5月，新能源渗透率没有过半，但同比仍然是快速增长的。具体看，5月新能源汽车批发渗透率44.2%，较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点；5月新能源汽车国内零售渗透率47.0%，较去年同期33%的渗透率提升14个百分点。已经很逼近了，再激进一点判断地话，下半年，新能源渗透率超过50%，可能会是常态。
“支撑点”其实很简单：在自主品牌阵营里，表面上，呼吁不要“卷”，“卷”是一个烂词，但真正在做的，是继续“卷”，疯狂“卷”。比亚迪做什么，研究它、复刻它，所以，新能源化的力度只会更猛。5月国内零售，自主品牌的新能源渗透率已经达到了71.2%，将来只会更高。合资品牌的新能源渗透率仍然很低，5月零售仅有7.5%，他们会放慢新能源化，还是加快新能源化？答案是加快。外资手里真没货了，找他们要能打的新能源车，不知道要等多久，目前的“合资共识”是，中国市场的问题，要在中国当地解决。
所以，我们必然会看到更多的变阵思路，用中国当地合作伙伴的资源，以及联络中国汽车行业成熟的新能源产业链资源，尽快推出符合中国市场需求的新能源产品。像传闻丰田可能使用比亚迪的插混技术，本田已经推出了“烨”品牌，而大众和小鹏的合作车型也渐渐有眉目了。合资品牌在新能源上的“自救”，已经迫在眉睫。
出海的路，被封锁了？
出海是谨慎的、复杂的，但也是“破”内卷、前途光明的。但很显然，欧洲老炮们不会让你那么轻松地席卷出海，于是，挥舞起了“加税大棒”。据最新消息，2024年6月12日，欧盟委员会发表声明，拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收高达38.1%的临时反补贴税。这个税种是分级别的：对配合欧盟调查但未单独抽样的中国纯电动汽车生产商征收21%的加权平均税，对不配合调查的电动汽车制造商征收38.1%的关税（上汽集团38.1%、吉利汽车20%、比亚迪17.4%）。
欧盟的理由其实有些奇葩，他们认为中国电动车的价格为什么低，是因为在中国的补贴中受益了，如果不加限制的话，将对欧盟的汽车产业链产生影响。要是五年前，他们说这样的话，还情有可原，但时至今日，我们国内的补贴基本消失了。中国电动车的价格低，是因为产业链已经很成熟了，技术也进步了，在“卷上天”的中国市场杀出来，竞争力确实很强。加关税，就加关税，对应的理由实在太“强盗思维”。那么，潜在的影响是什么？欧洲市场的电动车出口必然会降速，另外，“贸易战”也可能再次兴起。
但这意味着，我们的出海之路，被封锁了吗？答案是：非也。先看数据，今年1-4月中国汽车实现出口187.8万辆，出口增速26%。其中，出口总量排前五的国家分别是：俄罗斯268779辆、墨西哥148705辆、巴西106448辆、比利时95230辆、阿联酋85869辆。一方面，我们出口的燃油车占绝对大头；另一方面，欧洲也不是我们的主要出口区域。我们能看到，俄罗斯居然排第一，很重要的原因是，在俄乌危机之下，俄罗斯市场国际品牌正全面被中国车所替代。
纵使看增量贡献，欧洲也不在前列。4月中国汽车出口增量的前五国家：巴西89709辆、俄罗斯51132辆、阿联酋38915辆、墨西哥31940辆、吉尔吉斯斯坦30812辆。增量前5国家的增量贡献度为65%，其中巴西出口贡献巨大。但关税限制，对我国汽车出海，终究是出了一道难题。我们无法排除，将来在其他国家，是否也会遇到类似的限制。还是那句话，出海很诱人，但情况也很复杂。
写在最后
5月向好，但仍在继续分化，这就是5月的汽车市场了。正视“卷”，理性看待“卷”，浪很大，鱼也很大。